Togo’da doğan ve Libya’daki iç savaştan kaçıp mülteci olarak İtalya’ya gelen Dani, Mocheni Vadisi'nin eteğindeki Trentino dağlarında küçük bir kasaba olan Pergine'de bir mülteci kampında yaşamaya başlar. Eşini vefatının ardından zor günler geçiren genç adam, bir yaşındaki kızına bakamaz. Dani’ye gelini Elisa ve torunu Michele ile birlikte bir çiftlikte yaşayan marangoz ve aynı zamanda da arıcı olan Pietro’dan bir iş teklifi gelir. Çiftlikte çalışmaya başlayan Dani, ve babasının ölümü üzerine hayatında büyük bir boşluk olan on yaşındaki Michele birbirlerini tanımaya ve arkadaş olmaya başlarlar.